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Anos atrás, Erwin contou para o seu sócio Anton que estava apaixonado por ele. Rejeitado, ele decide trocar de sexo e se tornar Elvira, quando conhece uma prostituta e se tornam amigas. Juntas elas vagam por Frankfurt, encontrando pessoas que fracassaram na vida e tentam sobreviver a um ambiente marcado pela brutalidade, solidão e desespero.
Em 1917, na cidade de New Orleans, a filha de uma prostituta é criada em um bordel, onde cuida do seu irmão e se prepara para seguir os passos da mãe. Com doze anos de idade, ela tem sua virgindade leiloada, a mãe se casa e a abandona, e a menina casa com um fotógrafo bem mais velho do que ela.
Na cidade de Berlim, nos anos 70, a adolescente Christiane (Natja Brunckhorst) é uma jovem comum que mora com a mãe e a irmã caçula. Ela sonha em conhecer a "Sound", discoteca mais moderna e badalada do momento. Menor de idade, ela consegue entrar com a ajuda de uma amiga, conhece Detlev (Thomas Haustein) e começa a se aproximar das drogas. Primeiro álcool, depois maconha, calmantes, LSD, heroína. Imersa no submundo do vício, ela passa a prostituir-se.
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