Dois amigos saem para uma noitada e conhecem duas prostitutas bem refinadas. No apartamento de um deles, os quatro resolvem fazer trocas de casais para não ficarem entediados. As situações de prazer, no entanto, são sem alegria ou ternura. No final da madrugada na capital paulista, as duas mulheres voltam para casa após a noite de trabalho e os dois homens voltam aos seus negócios.
No centro da história é o transporte armado de uma frota de mulheres, prostituição por causa da pobreza com a qual a guerra não tem afligiam, a fim de servir soldados italianos em bordéis na década de 1940 durante a Segunda Guerra Mundial. A ação começa em Atenas, na Grécia, e prossegue para o norte. A viagem de caminhão é sobre o terreno de montanha traiçoeira, e todo o calvário evolui para uma metáfora para a guerra.
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