Em pequena cidade no coração do Texas, a maior diversão masculina é o animado Chicken Ranch, uma mistura de bordel e casa de espetáculos comandada pela sensual e extravagante Mona Stangley (Dolly Parton). As coisas vão bem até que os moralistas da região começam campanha para que o estabelecimento tenha suas portas definitivamente fechadas. O xerife Ed Earl Dodd (Burt Reynolds), que arrasta as duas asas por Mona, vai ajudar a dama a manter o local em pleno funcionamento.
Vera é uma jovem em São Paulo em busca de emprego. Após várias tentativas, acaba conseguindo uma vaga como secretária em um escritório, no centro antigo da cidade. Seu patrão lhe confia as chaves do recinto e todas as tarefas do dia. O serviço parece enfadonho, até ela descobrir que sua sala fica ao lado de um prostíbulo. Através de um olho mágico, ela observa os encontros amorosos e sexuais na casa vizinha o que lhe atiça as mais profundas fantasias.
Joanna (Kathleen Turner) é uma sucedida estilista de moda. De dia ela trabalha com suas roupas, à noite ela sai pelas ruas com um peruca loira e é conhecida como a prostituta China Blue. Bobby (John Laughlin), que está em crise no casamento com seu esposa Amy (Annie Potts), é quem irá descobrir seu segredo e se apaixonar por ela. China é perseguida pelo Reverendo Peter Shayne (Anthony Perkis), um psicopata que deseja livra-la do pecado e é Boddy quem tentará salva-la do reverendo
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