Anita (Lisa Davis/ Simone de Morais) e Roger (Ben Wright/ Helio Colonna) possuem um casal de dálmatas chamado Pongo (Rod Taylor/ Domingos Martins) e Prenda (Cate Bauer/ Maria Alice Barreto). Quando a fêmea acaba de dar à luz a 15 filhotes, Cruela Cruel (Betty Lou Gerson/ Olga Nobre), uma antiga amiga de Anita, rica e viciada em roupas de pele de animais, se propõe a comprá-los. Roger nega vender os filhotes, pois desconfia que ela queira transformar os cachorrinhos em casacos de pele.
A família Hunter deixa seus três belos animais de estimação, um gato e dois cachorros, sob os cuidados de seu vizinho John (Emile Genest) para que eles possam tirar férias. Porém, uma sucessão de equívocos faz com que os animais se percam, tendo que embarcar numa aventura para voltar ao lar.
Depois de vagar de lar em lar, o belo cãozinho Digby, da raça sheepdog, vai parar na casa de um rapaz que trabalha num laboratório. Após um grande equívoco, Digby come um experimento não finalizado e se transforma num cachorro gigante. A partir daí, o cachorro passa a se envolver em confusões colossais, se tornando alvo do exército.
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