Este clássico animado da Disney mostra uma cadela mimada chamada Lady e o término de sua vida confortável quando seus donos têm um bebê. Depois de algumas circunstâncias tensas, Lady encontra-se solta na rua, fazendo amizade. Ela torna-se protegida do vira-lata durão Tramp e um romance começa a florescer entre os dois cães.
O pequeno Arliss (Kevin Cocoran) acha um cãozinho perdido na fazenda de sua família e resolver dar abrigo, mesmo com a resistência do irmão mais velho, Travis (Tommy Kirk). Logo, o cão passa a ser muito amado pela família, mas o seu tempo entre a família pode não durar muito.
Wilby Daniels (Tommy Kirk) é um garoto comum, até que, por meio de um antigo feitiço, ele fica se transformando em um cachorro e de volta em humano. As transfigurações entre as duas formas parecem acontecer nas horas mais inoportunas. Para quebrar o feitiço, é preciso realizar um ato de bravura.
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