Thomas Johnson (Matthew Modine) é um homem obcecado por trabalho, que morre em um acidente e volta à vida no corpo de um cachorro. Relembrando quem era na vida passada, ele volta para sua mulher e filho para protegê-los do homem que causou o acidente. Através da vida de cachorro, ele se dá conta que não foi um pai tão bom assim.
Policial é escalado para prender terroristas que ameaçam a cidade de San Diego. Não bastasse a difícil missão, seus superiores vão ainda mais longe: forçam-no a fazer dupla com um esperto cachorro, que parece mais experiente do que ele nas investigações.
Um cachorro chamado Napoleon cai em uma cesta sustentada por balões. Logo depois ele se vê voando bem acima do solo e acaba indo parar longe de casa. Assim que aterrissa, Napoleão resolve sair à procura de seus parentes.
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